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　　交银国外发布研报称，小米集团-W（01810）首季功绩超预期，AIoT业务执续高增长，汽车毛利率提高。基于2026年手机×AIoT业务26倍市盈率和汽车业务2倍市销率，详尽汇率身分开云体育，上调小米接洽价至62港元，保管“买入”评级。

　　该行称，小米首季收入和经调遣净利润区别为1，113亿元、107亿元东说念主民币，超出市集和该行预期。该行上调2025/2026年收入揣测至5，030亿元、6，159亿元东说念主民币，并上调2025/2026年经调遣每股盈利至1.87元、2.14元东说念主民币（此前揣测为1.51元、1.98元东说念主民币）。同期，该行下调小米汽车2026年平均售价揣测至25.4万元东说念主民币（此前揣测为27万元东说念主民币）。

　　交银国外指出，小米受益于巨匠电、可一稔设立及平板等品类的坚决增长，AIoT收入同比增长59%至323亿元东说念主民币，毛利率由昨年第四季度的20.5%提高至25.2%。汽车毛利率进一步提高至23.2%，主要收货于SU7带来的鸿沟效应、较高的处治后果和渠说念后果、居品组合优化，以及职权类收入增长。

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